Treuhänder und Finanzdienstleister arbeiten mit sensiblen Daten und strengen Compliance-Anforderungen. Wir helfen Ihnen, Routineaufgaben zu automatisieren, Ihre bestehenden Tools intelligent zu verknüpfen und Ihre Mandanten besser zu bedienen. Ohne Ihre Daten in die USA zu schicken.

Unser Ansatz

Analyse & Strategie

Wir analysieren Ihre bestehenden Abläufe, identifizieren Automatisierungspotenzial und entwickeln eine KI-Roadmap, die zu Ihrem Tech-Stack passt: Bexio, Abacus, KLARA oder andere.

Integration & Automatisierung

Wir bauen Workflows, die Ihre bestehenden Systeme verbinden: automatisierte Belegverarbeitung, Mandantenbenachrichtigungen, Reporting-Dashboards. Alles auf Schweizer Infrastruktur.

Laura Hähni

Inhaberin, bdlh.ch

“Die KI-gestützte Dokumentenklassifizierung spart uns 10 bis 15 Stunden pro Woche. Belege sind schneller sortiert, und die Unterlagen zwischen Kunden und Buchhaltung laufen deutlich sauberer.”

Teilbranchen

Treuhandbüros

Belegverarbeitung, Lohnläufe und Mandantenkommunikation automatisieren.

Vermögensverwaltung

Portfolio-Reporting, Kunden-Onboarding und Compliance-Dokumentation.

Revisionsgesellschaften

Dokumentenanalyse, Prüfungschecklisten und automatisierte Berichterstellung.

Steuerberatung

Steuererklärungen vorbereiten, Fristen-Tracking und Mandantenportale.

Fintech & Zahlungsverkehr

Payment-Integration, Transaktionsüberwachung und regulatorische Compliance.

Plaschy Treuhand2024

Automatisierte Belegverarbeitung bei Plaschy Treuhand: Belege, Scanner und Dashboard.

Echter Praxisfall

Belegverarbeitung automatisiert: über 20 Stunden pro Woche zurück für Beratung.

30%

Mehr Mandantenkapazität

Fallstudie lesen

Alventis2024

Echter Praxisfall

Vom Konzept zur automatisierten Inbound-Maschine, in wenigen Wochen.

100%

Automatisierter Outreach

Fallstudie lesen

3D pixel-style accounting AI agent analyzing numbers and finance reports

Passende ServicesVon der Analyse zur Automatisierung

KI-Strategie & Beratung

Passt sich Ihrem System an

Mehr erfahren

Wir integrieren mit Ihrer bestehenden Buchhaltungssoftware, egal ob Bexio, Abacus, Sage oder eine andere Lösung. Alles läuft auf Schweizer Infrastruktur, FADP-konform und ohne Vendor-Lock-in.

Häufige Fragen

Können Sie sich an unser bestehendes Bexio-Setup anbinden?

Ja. Wir integrieren über die Bexio REST API und können Kontakte, Rechnungen, Belege und Aufträge bidirektional synchronisieren, auch mit weiteren Systemen wie CRM oder E-Mail-Tools.

Wie stellen Sie den FADP-Schutz unserer Mandantendaten sicher?

Alle Daten bleiben auf Schweizer Infrastruktur (Infomaniak oder Azure Switzerland North). Wir setzen keine US-Cloud-Dienste für die Datenverarbeitung ein. Jedes Projekt wird mit einer Datenschutz-Folgenabschätzung dokumentiert.

Wie lange dauert ein typisches Integrationsprojekt?

Ein Erstworkshop mit konkretem Automatisierungsvorschlag ist in 2 Wochen abgeschlossen. Die Umsetzung der ersten Workflows dauert typischerweise 4–8 Wochen, je nach Komplexität Ihrer Systeme.

Ihr Ansprechpartner

Lukas Huber

Projektleitung & KI-Strategie

Florian Witschi

Technische Umsetzung & Integration

Kontakt aufnehmen

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Weniger Belege. Mehr Beratung.